Древняя призматическая драконица Лунъин Хуася, чья мощь способна сокрушать горы, оказывается перед лицом небывалой дилеммы. После пяти тысяч лет космического превосходства её вдруг увлекает Ли Фэн — скромный культиватор воды, чья философия гармонии противоречит всем драконьим устоям. Движимая любопытством, которое она сама не до конца понимает, Лунъин решается на запретный «Путь нисходящего дракона» — опасную технику обратной культивации, приносящую богоподобную силу в обмен на хрупкий опыт смертной жизни. В облике человека, под именем Сяолун, она становится неожиданной ученицей Ли Фэна, скрывая свою истинную природу среди иерархии секты Лазурных вод. Но с каждой сброшенной чешуёй меняются не только её способности, но и сама суть. Когда подозрительные члены секты начинают задавать вопросы, а драконьи посланники разыскивают пропавшую родственницу, Сяолун предстоит выбор: вернуться на космический трон или рискнуть навсегда потерять драконью идентичность ради того, что драконы всегда считали слабостью — любви.