Старшеклассник Ватанабэ Томо, лишённый каких-либо страстей, попадает в больницу после аварии. Вернувшись в школу спустя полгода, он встречает загадочную девушку по имени Саки Иэири. Назвав себя сторонним наблюдателем, Саки обладает странной способностью — во сне она может пересматривать прошедший день, словно киноленту. Но эта сила бессильна что-либо изменить. Однако Томо случайно проникает в её сон и обнаруживает, что способен влиять на прошлое: он спасает ребёнка, который должен был погибнуть под колёсами. Вскоре Ватанабэ оказывается втянут в череду странных происшествий — людей лишают воли, превращая в опустошённые оболочки. Вместе с Саки он пытается распутать этот клубок, но тут на пороге её дома появляется письмо: угроза, адресованная ученикам их школы.