Графский род Омалли не владеет землями, но управляет крупной торговой гильдией, раскинувшейся на несколько стран. Единственная дочь графа, Никола Омалли, была помолвлена с рыцарем Франциском. Когда-то они были неразлучны, но после поступления в академию всё пошло под откос. Окончив учёбу, Франциск стал личным рыцарем второй принцессы Полин — и теперь Никола с трудом может даже просто поговорить с ним. Принцесса, одержимая Франциском, постоянно пытается унизить Николу. Девушка злится на соперницу, но ещё больше разочарована в женихе, который позволяет такое. Когда Полин объявляет, что заберёт Франциска с собой в соседнюю страну после замужества, терпению Николы приходит конец.