Летние каникулы. Ученик второго класса старшей школы Канихара Сэцу арендовал верхний этаж здания у вокзала, чтобы создать личное пространство для себя и своей возлюбленной — «гнездо любви». Но идиллия рушится, когда пара случайно оказывается в общественном туалете на месте преступления серийного убийцы, терроризирующего город Хицудзитё. Они видят убийцу в лицо. Заинтригованный делом, Канихара решает снова встретиться с преступником. Однако его замечает прибывшая в город самопровозглашённая великая сыщица Эбикава Тёко. Она подозревает парня в причастности к убийствам, но одновременно разглядывает в нём талант детектива и почти насильно делает его своим учеником. В Хицудзитё параллельно происходит серия «отрубаний голов», и, по словам Тёко, все эти преступления связаны. Сон это или явь? Мир, где властвует изощрённый детективный криминал. Почётное потребление. Снятие противоречий. К финалу — ужасающей пустоте под названием «Ванильное небо» — Канихара Сэцу будет бороться, ползти, цепляться за жизнь. Это история одного лета. Пожалуйста, выслушай её. И запомни. Только ты.