Каждый хоть раз мечтал стать героем. Мечтал о безграничной силе и спасении мира. Но сила — совсем не то, чем её представляют. Шейд, некогда самый страшный человек на континенте по прозвищу «Чёрный Дьявол», был ходячей катастрофой. Он сжигал целые деревни за ночь и уничтожал казармы одной атакой. Его злодеяния сделали его самым разыскиваемым преступником в мире. Но всё должно было быть иначе: он хотел стать героем. Будучи драконом-Люцифером, он родился с подавляющей силой и планировал использовать её, чтобы очистить мир от зла. Так где же всё пошло не так? Последние десять лет Шейд проводит дни в размышлениях об этом, притворяясь человеком и скитаясь от таверны к таверне, пытаясь утопить воспоминания в алкоголе. Однажды некий фей-торговец заявил, что убил его, и когда Шейд не вернулся, все поверили. Торговца даже сделали королём, а день объявили праздником на всём континенте. Но Шейду было всё равно. Мир желал его смерти, и он не мог их винить. Однако теперь этот самый король поставил континент на грань войны: драконов порабощают и режут как скот, а боги погрязли в собственных распрях. Шейд, блаженно не ведая об этом, планировал провести ещё одно десятилетие в беспробудном пьянстве. Но однажды ночью в случайном городе, когда все бары уже закрылись, он почувствовал чью-то подавляющую силу. Любопытство взяло верх, и он отправился узнать, кто этот человек. Он и не подозревал, что простое любопытство столкнёт его с самой Судьбой, отправив по пути, который изменит мир и заставит встретиться лицом к лицу со скелетами, которые он так старательно запивал.