Лили Арвенсдоттер — подросток с огромным количеством проблем. Будучи единственной простолюдинкой в академии, предназначенной для королевской семьи и знати, она шесть месяцев терпит издевательства как со стороны студентов, так и преподавателей. Когда отчаяние толкает её на безрассудный поступок, жизнь Лили спасает Райн — таинственная сущность, предлагающая обучить её могущественной магии в обмен на подписание контракта фамильяра. Он обещает помочь ей сбежать из тюрьмы, где томится сам. Райн быстро становится щедрым другом и эффективным наставником, но с каждым шагом к его освобождению Лили понимает: он куда могущественнее, чем можно было вообразить. Тёмные силы уже точат когти на королевство, и девушке предстоит решить — довериться ли тому, кто скрывает свою истинную природу?