В мире, где сосуществуют три расы — демоны, люди и духи — Шарль, заключившая межрасовый брак, наконец возвращается к своему мужу Руду после долгой разлуки. Однако в его спальне она обнаруживает не супруга, а спящую незнакомую красавицу. Оскорблённая и разочарованная, Шарль решает навсегда покинуть Руда. Вместе с верной горничной Мейлан она начинает разрабатывать план побега, чтобы начать новую жизнь вдали от предавшего её мужа.