Застенчивый старшеклассник Хомура оказывается в центре внимания двух младших мальчиков, которые обожают его дразнить. Они то обращаются с ним как с малышом, то заставляют умолять о ласке, то покусывают и обнюхивают его, а иногда дают прямо противоположные указания. Нон — пушистый и наивный первогодка, который обожает Хомуру, но стесняется интимной близости. А Сю — элегантный и проницательный друг Нона, который прекрасно понимает все тонкости отношений между парнями и с улыбкой подливает масла в огонь. Их повседневность — это бесконечная череда сладких, но чуточку жестоких шалостей. Хомура мечется между смущением и удовольствием, пытаясь разобраться в своих чувствах к этим несносным, но неотразимым проказникам.