Средних лет неудачник по имени Сэрио Юка, считающий себя уродливым монстром, теряет волю к жизни и пытается покончить с собой. Но в последний момент перед ним появляется прекрасная блондинка, и их тела меняются местами. Оказавшись в теле аристократки Кудзё Микото, Сэрио теряется в новом мире женских забот и роскоши. Освободившись от своей прежней оболочки, он впервые в жизни оказывается окружён вниманием и любовью юных девушек. Однако долгие годы одиночества научили его не верить в искренность чувств. Сможет ли тот, кто забыл, что значит быть любимым, обрести счастье, когда наконец переживает свою запоздалую юность?