В эпоху стремительного расцвета науки железные дороги уже разделили огромный континент Ингрэм на четыре части, а на заводах день и ночь строили дирижабли для будущих коммерческих рейсов. Плоды прогресса доставались всем, но всё ещё существовали могущественные существа, способные вызвать огонь голыми руками или призвать дождь по желанию. Это был дар, который не могло объяснить ни одно просвещение и который не осмеливалась затронуть даже самая развитая наука. Люди издавна почитали их, смешивая страх с трепетом — тех, кого называли то богами, то демонами. Ведьм. Диана была неудачливой ведьмой, родившейся дочерью великой колдуньи, но не унаследовавшей ни капли её таланта. «Ты, должно быть, самая никчёмная ведьма из всех», — говорили ей. Семи лет её взял на воспитание учитель, и с тех пор она мечтала лишь об одном: поскорее обрести независимость и зажить счастливо с любимой старшей сестрой Хестер. Но даже на пути к этой встрече сгущаются тучи... Звёзды предрекли зловещее пророчество — какое будущее они указуют?