После смерти госпожи родовое поместье Фернхайм погрузилось в холод и запустение. Единственными хозяевами остались граф Редельхардт, образец благородного джентльмена, и его восхищённый им сын Иан. Однажды граф привёз в поместье дочь своего покойного друга. Иан, всю жизнь проживший в Фернхайме, не мог не влюбиться в Мари — её загадочная красота напоминала сказочную фею. Но когда его первая любовь только расцвела, юноша случайно узнал, что Мари каждую ночь вызывают в покои графа. С горечью в сердце Иан поклялся покончить с этим чувством и покинул поместье. Три года спустя, возмужав в академии, он вернулся на церемонию совершеннолетия. Терзаемый воспоминаниями, он решил развеять сомнения, подсмотрев за тем, что происходит в комнате отца. Но то, что он увидел, перевернуло всё — и той же ночью Мари сама пришла к нему с вопросом: «Чего ты желаешь, юный господин?»