В мире, где эсперы и проводники связаны самой судьбой, затворник Джисун, скрывающий свою истинную силу, внезапно оказывается в центре внимания военных. Всё меняется после роковой встречи с сильнейшим эспером страны. То, что начиналось как вынужденное сотрудничество, быстро перерастает в нечто большее: тайны, старые раны и пробуждающиеся желания стирают грань между долгом и чувствами. Смогут ли они переписать предначертанное среди политических интриг и внутренних демонов?