В этом мире бродят десятки тысяч демонов; половина из них называет город Чжаое своим домом. Что касается другой половины, все они погибли на Северных землях Цанлан, подвластных небожителю Тянсю Сяо Фусюаню. Лишь один демон остаётся в заточении уже двадцать пять лет и всё ещё жив — владыка города Чжаое, У Синсюэ. Его существование — загадка, а прошлое окутано тайнами. Судьба сводит этих двоих вновь, заставляя их столкнуться с призраками минувших эпох и раскрыть истину, что изменит всё.