В древности был заключен договор: драконий король обещал вести людей, а взамен требовал человеческую невесту. Пока обе стороны соблюдают уговор, союз нерушим. Настало время выбрать новую невесту для короля драконов. Филис, девушка из маленькой деревни на окраине, отправляется в замок владыки как служанка одной из кандидаток. Но что скрывается за древним договором? И какие тайны ждут Филис в логове дракона?