Фелисия стала невестой по политическому расчету, чтобы восстановить давно разорванные отношения между людьми и зверолюдьми. В день свадьбы её муж, волк-оборотень Арношт, прямо заявляет: «Я не смогу полюбить тебя». Она принимает это как данность — брак лишь формальность, чувства ни к чему, главное — послужить мостом между двумя народами. Фелисия старается наладить хотя бы рабочие отношения и привыкнуть к чуждым обычаям. Но как только ей кажется, что они с Арноштом начали сближаться, его поведение резко меняется. Он краснеет при виде неё, нервно виляет хвостом и теряет самообладание. Почему же в последнее время с её мужем творится что-то странное?