Надесико, дочь Императора драконов и обладательница стеклянной чешуи, с детства презирали как «всего лишь красивую девушку», не способную обратиться в дракона. Даже достигнув высшего ранга мага под руководством людей, она так и не получила признания своего рода, а в душе её поселился страх перед истинными намерениями отца. Неон, принц великой державы, на самом деле была девушкой, чей пол скрыли по воле отца. Её разум разрушили в раннем детстве, и даже забота старших сестёр не могла исцелить раны — Неон утратила чувство жизни. Она находила утешение лишь в смертельных схватках с демонами, и лишь угроза смерти помогала забыть ужасы прошлого. Её чудовищная сила и разбитое сердце сплелись в уродливый клубок. Надесико и Неон свёл вместе брак по расчёту, и они начали узнавать друг друга. За этим союзом кроется чудовищная тайна, связанная с драконами, злоба, разрушившая сестёр Неон, и «первая, последняя и худшая катастрофа в истории». Когда открывается война с величайшей религией, две девушки, поддерживая друг друга, пытаются переварить старые раны и вернуть себе истинные сердца.