Король устал. Возвращаясь с инспекции, он замечает в своей карете призрак бывшей злодейской леди. Рыцари и слуги ничего не видят, но монарх отлично различает её очертания. «Ах! Вы на меня смотрите!» — восклицает привидение. «Чёрт, попалась…» — вздыхает король. Когда-то эта девушка, Магдалена, была объявлена злодейкой, потрясшей королевство, а теперь стала призраком, преследующим правителя. Но избавиться от неё король не может. Ведь он влюблён в неё, хотя их любовь обречена оставаться неразделённой и недосягаемой. Сможет ли он найти способ быть с ней, даже если она лишь тень?