Маленький школьник по имени Исаму Сакаки в очередной раз навещает своего дядю по материнской линии, Тандзо Мицуиси. Дядя утверждает, что в прошлом сражался с падшими ангелами и монстрами. Сегодня он рассказывает историю о том, как впутался в проблемы некой Мики Сато и подвергся нападению падшего ангела. Используя меч человека по имени Накагава, владельца антикварного магазина, дядя сумел одолеть врага. Эта история — лишь один из многих эпизодов в череде невероятных событий, переплетающих обыденность и сверхъестественное в современной Японии.