Эмилия Полле, графиня, обладала всем: красотой, умом и блестящим будущим. Её старшая сестра Делиа, снедаемая завистью, подстроила подлый обмен телами в день четырнадцатилетия Эмилии. Однако младшая сестра, оказавшись в уродливом теле, вовсе не впала в отчаяние. «Быть ослепительной красавицей и невестой наследного принца — это совсем не так здорово, как кажется», — решила она и с радостью начала вторую жизнь, наслаждаясь свободой. Пока сестры идут разными путями, одна из них, неожиданно для себя, обретает настоящее счастье. Тела сестёр навсегда останутся в том же состоянии, и обратного пути нет.