В мире эльфов, управляющих сюжетами, существует тайная организация «Полиция Историй». Её задача — ловить обезумевших персонажей книг и манги, возвращая их в рамки повествования. Среди агентов выделяется Тото — редкая эльфийка, которая постоянно ошибается и до сих пор не поймала ни одного преступника. Чтобы исправить ситуацию, начальство ставит ей в напарники лучшего выпускника Академии. Их первое дело разворачивается в мире последнего романа датского писателя Тима Анфорта «Русалка, что дремлет в море». В это расследование оказывается втянут старшеклассник Кирия (16 лет), который на месте преступления находит важную улику. Так начинается расследование убийства без жертвы, полное загадок, интриг и неожиданных поворотов.