Альт Эстения, мечтающий стать героем, поступает в академию драконьих рыцарей. Однако из-за знати, положившей на него глаз, парень сталкивается с травлей. Окружающие делают вид, что ничего не замечают, и учителя тоже закрывают глаза. Альт вымотан физически и морально. Однажды он встречает девушку, которая влюбляется в него с первого взгляда. Юстина заявляет на глазах у всех учеников, что последует за Альтом в академию и станет его драконом. Но её истинная сущность — божественный дракон Бахамут, способный уничтожить целую страну. С этого дня жизнь Альта меняется. Власть знати бессильна перед Юстиной: она разгоняет приставучих аристократов и гнилых преподавателей. Всё это — ради её любимого Альта.