Люси Хардтвельт с детства мечтала поступить в ту же магическую академию, что окончила её мать, и участвовать в знаменитом Турнире Чародеев, который проводится там каждый год. Когда её заявление наконец приняли, она была вне себя от радости, готовясь к первому курсу в престижной Академии Магов Грейдвен. Но вскоре Люси с ужасом обнаруживает, что у неё, в отличие от матери, почти нет магического дара — даже простейшие заклинания взрываются у неё в руках. Жестокое столкновение с реальностью заставляет девушку задуматься: хватит ли ей сил не только выжить в Грейдвен, но и пройти Турнир Чародеев? В состязании участвует тысяча претендентов, а победитель получает титул Чемпиона-Чародея и право бросить вызов Небесным Магам, которых за всю историю удалось одолеть лишь считанные разы…