Черноволосая и сероглазая Сиа — самая обычная девушка, если не считать её упрямства. Однажды подруга вызывает её в школу и вручает ей подозрительную «Кровь ведьмы» — сомнительный напиток, который, по слухам, превращает любого в настоящую ведьму. Тем временем девушка с золотыми волосами и изумрудными глазами по имени Кримина направляется в одну из лучших школ столицы, где произошёл масштабный взрыв. Её цель — уничтожить неудачную версию ведьмы, белого монстра по имени «Фейлер», который стал причиной катастрофы... Это история о человеческом долге и желании, а также о том, как одна девушка познаёт небо.