В мире, где инквизиция безжалостно истребляет демонов, один из них пытается выжить. Он не желает зла людям, но его природа делает его врагом всего человечества. Судьба сводит его с девушкой, которая видит в нём не чудовище, а личность. Их зарождающиеся чувства становятся испытанием на прочность в мире, полном ненависти и предрассудков. Сможет ли любовь преодолеть вековую вражду между расами? Или инквизиция уничтожит всё, что им дорого?