Второй год Мэйдзи. По приказу императора Такэаки Эномото, Кэйсукэ Отори и Хидзиката Тосидзо покидают крепость Горекаку в Хакодатэ и переселяются как организация в Королевство Гавайи. Пятый король Гавайев Камехамеха V возлагает надежды на японских иммигрантов, чтобы сдержать растущее влияние белых американцев. Бывшие солдаты Республики Эдзо, а также самураи из Айдзу, Кувана, Сёнай и Дзёсай переселяются на Гавайи, чтобы защитить королевство. Однако против них выступают белые плантаторы, стремящиеся к аннексии Америки, члены королевской семьи, опасающиеся нарушения хрупкого баланса с США, и силы внутри правительства Мэйдзи, не желающие мириться с их существованием. Даже Наполеон III, который должен был быть их покровителем, вскоре теряет власть. А на острове Мауи начинает действовать третья сила — клан Курокомы Кацудзо.