Безымянный наёмник, павший на поле боя, открывает глаза и обнаруживает себя окутанным светло-коричневым мехом! «Ва, вафи? Куааон!?» Что-что? Я не могу говорить!? Переродившись в кобольда — человекоподобного пса, он бросает вызов этой нелепости и ведёт слабейшую собачью расу с десятилетней продолжительностью жизни вверх по лестнице эволюции, день за днём! Стремясь вырасти от слабейшего до сильнейшего, у него есть шанс эволюционировать в оборотня или остаться кобольдом и делать, что вздумается, но пока он остаётся пушистым.