На третьем году правления Кайхуан, когда Великая Суй готовится уступить место славной династии Тан, император Ян Цзянь создает тайное ведомство Цзецзянь, чтобы объединить Поднебесную. В снежную бурю караван с данью из царства Хотан попадает в засаду и полностью уничтожен. Второй командир Цзецзянь, Фэн Сяо, получает императорский приказ расследовать это дело. Вскоре в пограничном Городе Шести Ремёсел, где собираются сильнейшие мастера боевых искусств, начинается буря. Успешный командир Фэн сталкивается с непреодолимой преградой — больным даосским мастером, который хранит больше тайн, чем сам Фэн Сяо.