В Ямагути, прозванном «западной столицей», правит могущественный даймё Ёситака Оути. Его владения процветают, но за блеском скрывается тень — воинственный вассал Харуката Суэ подтачивает равновесие в стране. Чтобы сохранить культуру, вассалы придумывают план: найти несравненную красавицу и поднести её Ёситаке и Харукате. Их жертвой становится Саё, девушка из деревни Хиракава. Но она не склоняется перед властью и богатством — она выбирает жизнь с любимым человеком и отвергает приказ господина. Этот отказ пробуждает безумие. Запертая в горной хижине, во тьме без выхода, Саё сталкивается с полчищами змей. Но даже тогда она не сдаётся. Её обида превращается в легенду, а гора получает имя — Химэяма. Это печальная и страшная история о девушке, у которой красота отняла всё.