Рей Кумото обладает странной особенностью: днём он мужчина, а ночью превращается в женщину. Это цена древнего контракта, заключённого когда-то с одной волшебницей. Рей давно и безнадёжно влюблён в свою подругу детства Хину Сиину, но в своём мужском обличье он ни разу не осмелился с ней заговорить. Всё меняется, когда Хина устраивается на ту же ночную подработку, где Рей работает под именем Рэйко. Хина быстро проникается симпатией к Рэйко, и между ними завязывается дружба. Однажды ночью, оставшись у Хины с ночёвкой, Рэйко оказывается с ней в одной ванне. Беззаботные слова подруги разрывают сердце Рэйко, и теперь ей предстоит сделать выбор: остаться просто друзьями или рискнуть всем, открыв свою тайну.