Юный мастер боевых искусств погиб и переродился в другом мире, где магия стала обыденностью. Мальчика по имени Эш ждало жестокое разочарование: он оказался полностью лишён магических способностей. В пять лет родители бросили его в лесу, сочтя бесполезным грузом. Но Эш, с детства горевший страстью к магии, не сдался. Под руководством отставного героя, подобравшего его, он день за днём изнурял себя тренировками. Шли годы, но магия так и не проснулась в нём. К своему шестнадцатилетию Эш так и не научился колдовать. Однако он даже не подозревал, что его физическая сила уже достигла такого уровня, что способна сокрушить повелителя демонов одним ударом.