Обычный старшеклассник Суги Ито, убитый горем из-за одного происшествия, в один прекрасный день внезапно обретает сверхспособность. Суть дара — превращаться в прекрасную девушку лет четырнадцати и навсегда оставаться в этом обличье. Поначалу Суги Ито ликует: его мечта сбылась! Но вскоре он сталкивается с проблемами, превосходящими все ожидания. Женские заботы, неожиданная разница в восприятии полов, побочные эффекты от использования силы, тени криминального мира, подбирающиеся всё ближе, — и вот уже дело доходит до смертельных схваток. Суги Ито ещё не знает, что его способность — это не просто смена пола. Внутри него скрыта сила, способная сражаться. Осознав это, он шаг за шагом погружается в тёмный мир, постепенно овладевая тайнами своего дара и превращаясь в невероятно могущественное существо.