После двух тысяч лет войн и разрушений Арнос, величайший из королей демонов, устал от бесконечных битв. Он жаждет мира и решает перевоплотиться в будущем, чтобы начать всё заново. Но мир, привыкший к спокойствию, встречает его иначе. Его потомки ослабли из-за упадка магии, а самого Арноса, поступившего в Академию короля демонов, считают непутевым учеником — его силы слишком необычны для тамошних стандартов. Недооценённый и отвергнутый большинством демонов, он находит союзницу в лице девушки Мишель. Вместе они стремятся подняться по иерархической лестнице, чтобы вернуть себе былой титул и власть.