Билл — это имя дьявола. А ещё так зовут прекрасного мужчину, который всегда живёт под землёй. Морелл — сирота из самых низов английского общества. Несмотря на обрывки воспоминаний, он всегда помнит одного человека. Этот человек был убежищем для его сердца. Когда его родной город опустошила Чёрная смерть, он оказался на грани отчаяния. Поставив на кон всё, он вместе с младшим братом отправился во Францию... На торговом судне он увидел картину маслом «Билл и водяные лилии». Был ли жуткий красавец с полотна Биллом? И какую тайну хранит эта картина? Лицо графа Мефистофеля наложилось на образ из его памяти. Он ли Билл? Но почему же тогда тот так равнодушен к нему? У него нет денег, здоровье ухудшается. Сможет ли он выжить вместе с братом в равнодушном обществе? Он ещё не знал, какие запутанные узы и глубокая, непреходящая любовь возникнут между ним и Биллом.