Тиран-владыка демонов, поверженный две тысячи лет назад, возродился. Однако в академии, где учат кандидатов во владыки демонов, ему поставили оценку… «не годен»! Он уничтожал людей, духов и даже богов, но бесконечная война наскучила ему. Владыка демонов Анос Волдигод переродился с мечтой о спокойном мире — только две тысячи лет спустя его ждали крайне ослабевшие от мирной жизни потомки и пришедшая в полный упадок магия. Анос отправился в Академию владыки демонов, где собирают и воспитывают тех, кто может оказаться перерождённым владыкой. Но там не разглядели его силы, заклеймили непригодным, и все считают, что между ним и легендарным владыкой демонов нет ничего общего. Окружающие считают его ниже себя, а из последователей — только девушка Миша, которая одна была к нему добра. Так начинается путь непригодного владыки демонов вверх по иерархии демонов.