После двух тысяч лет жестоких войн и бессмысленных битв повелитель демонов Арнос устал от разрушений. Он жаждет мира и решает переродиться в будущем, чтобы начать всё заново. Однако спустя тысячелетия его потомки слишком ослабли из-за упадка магии. Арнос поступает в Академию Мао, созданную для поиска перерождения короля демонов, но его сила настолько чудовищна, что преподаватели не могут её оценить — и объявляют юношу «непригодным учеником». Окружённый насмешками и презрением, Арнос находит единственную союзницу — дружелюбную девушку Мишу. Вместе они начинают восхождение к вершинам иерархии демонов, чтобы вернуть утраченный титул и изменить судьбу мира.