Шестнадцатилетний Идзаёй Риндо, Аой Юдзуки и Хинова Мангэцу — троица неразлучных друзей детства. Они стараются вести обычную школьную жизнь, но скрывают тайну, о которой не должен знать ни один человек. Их спокойное существование рушится в одно мгновение, когда происходит нечто, что навсегда меняет всё. Секреты, что они оберегали годами, выходят наружу, и теперь им предстоит столкнуться с последствиями. Кровь, наследие древних родов и борьба за трон — в этом мире полукровкам не место среди людей. Но что, если именно им суждено изменить ход истории?