Киби-но Макиби, один из японских послов, приближенных императором Сюаньцзуном, после восемнадцати лет службы возвращается на родину. Спустя восемнадцать лет Макиби вновь появляется при дворе, на этот раз в качестве заместителя посла в составе японской делегации. Император, твердо решив не отпускать его обратно, замышляет хитроумный план. Смогут ли мудрость и верность Макиби противостоять воле могущественного владыки?