На Великой земле Китая кланы сражаются за власть, а воины крови бесчинствуют. Конфликты сильнейших грозят расколоть небо и землю. Юноша по имени Лу Ли — всего лишь скромный носильщик гробов из Северной пустыни — приходит вместе со своей сестрой Лу Лин. Их считают ничтожными букашками и обижают, но никто не знает, что в Лу Ли сокрыта сильнейшая кровная линия из всех существующих. Он оседлал самого прекрасного коня и выпил самое крепкое вино; он познал самых красивых женщин и убил самых ненавистных людей. Он рассказал огромную ложь и носил незаслуженно дурную репутацию; он путешествовал в полном одиночестве и танцевал с демонами. Он дал слово, что вернётся и станет сильным. И именно поэтому она всё ещё ждёт его в городе — одна.