Исследование пещер может забросить тебя прямо в кладовую хоббита? С Сарой Миллер именно это и случилось. Выдернутая из XXI века, она вынуждена пробираться через Средиземье в поисках пути домой. Но для этого ей придётся понять, зачем Валар отправили её сюда — секрет, который не ведает даже Гэндальф. Сара хочет лишь вернуться домой и продолжить поиски своей семьи, но теперь она застряла в безумном походе. Из всех волшебников Средиземья Торину приходится иметь дело с капризным Гэндальфом. Решив отвоевать Эребор для своего народа, Торин был готов принять хоббита в отряд по просьбе волшебника. Но теперь маг настаивает: если Торин хочет его помощи, он должен позволить присоединиться к походу женщине из другого мира. Однако то, что волшебник привёл её, не значит, что Торин обязан её приветствовать или доверять ей. Кто эта женщина, почему она здесь, и что за метка Махала на её руке? Фили берёт лицо Сары в свои большие тёплые ладони: «Ты всегда будешь со мной. Даже если Валар заберут тебя завтра, я навсегда останусь твоим братом. Я буду бороться с Торином за право сделать тебя своей Сестрой по Сердцу. Но даже если проиграю, ты всегда моя сестра. Я скорее перестану быть гномом, чем перестану быть твоим братом».