Серес, ИИ-босс подземелья начального уровня, каждый день уныло отражает атаки искателей приключений. Но однажды появляется слабейшая группа «Хэппоко Фрэндз», которая не сдается даже после полного уничтожения. Впервые Серес испытывает необъяснимое удовлетворение. Она решает превратить их в идеальных для себя challenger'ов. Серес настраивает структуру подземелья и расположение монстров, запуская специальную программу тренировок для этой команды. Не подозревая об этом, «Хэппоко Фрэндз» постепенно набирает силу. В конце концов они побеждают Серес и отправляются в следующее подземелье. Но что ждет их впереди и какие тайны хранит этот мир?