В двенадцать лет, выпив магическое зелье, обычный мальчик превратился в очаровательную ведьму. Чтобы избежать участи подопытной или быть разорванной артиллерийскими снарядами, юная ведьма решила искажать восприятие окружающих магией, заставляя всех думать, что она всё ещё тот самый обычный парень. Она изо всех сил играла свою роль в мужском обществе, заходя в мужские туалеты и раздевалки, пока… в этом мире, где только она владела магией, не появился другой юноша, невосприимчивый к её чарам. В залитой паром душевой стояла совершенно обнажённая ведьма.