В мире, где индустриализация и механизация привели к перенаселению, лишь избранные владеют душами. Эти редкие сущности управляют армиями и решают судьбы целых наций, а остатки павшей империи ведут кровавую войну с древним врагом. Майкл, сын лорда, обязан обладать душой – без неё он не сможет унаследовать титул. Пять лет он пытался заполучить душу, освободившуюся после смерти её носителя, но терпел лишь неудачи и презрение отца. Наконец, появляется новый шанс. Но душа, которую он находит, оказывается совсем не такой, как все остальные...