Пятый год правления объединённой империи Чан. Император Сан, принесший мир в раздираемый войной мир, тайно возвращается в родной Чанчуньсун. Там он встречает Кана — полубога, изгнанного с небес и живущего среди людей. Между ними вспыхивает неодолимое влечение. Кан пытается держаться подальше, ведь в империи Чан отношения между людьми и полубогами запрещены, и его казнят, если тайна раскроется. Но приказ императора не осмеливаются нарушить, и Кан решает обманывать Сана. Что на самом деле знает император и что забыл сам Кан? Связанные неумолимой судьбой, от которой невозможно отказаться, их жизни вновь переплетаются в опасном танце лжи и страсти.