Эрнеста, дочь императора и императрицы, была брошена из-за древнего обычая, проклинающего близнецов. Выросшая в простом городе, она однажды получает послание от отца. Ей приказано выйти замуж за короля оборотней Ивана, варвара, вместо сбежавшей старшей сестры. Сначала она отказывается от этого эгоистичного указа, но соглашается взамен на лечение болезни своей приёмной матери. Однако, прибыв в страну оборотней с трепетом, она обнаруживает, что её невероятно красивый муж вовсе не страшен, а окружающие оборотни оказываются добрыми людьми. Её жизнерадостность и стойкость, приобретённые в городе, помогают ей найти общий язык с теми, кто сначала был настроен настороженно.