Сион известна в народе как уродливая принцесса. Несмотря на свою внешность, она обладает добрым сердцем и острым умом. Однажды к ней приходит сватовство от принца Сефара из великой державы Орандор. Но сможет ли девушка, привыкшая к насмешкам, поверить в искренность чувств прекрасного принца? Сможет ли любовь преодолеть предрассудки и подарить Сион счастливый конец, о котором она даже не смела мечтать?