Нэконэяма Нэнэко — получеловек, ученица старшей школы, умеющая превращаться в кошку. Она скрывает свою истинную сущность от всех и стесняется окружающих, кроме своей семьи. Единственная, кому она открывает сердце — подруга старшей сестры по имени Масиро. Нэнэко живёт, восхищаясь загадочной и крутой Масиро. Однажды Нэнэко узнаёт, что Масиро — вампир, и предлагает ей жить вместе в качестве донора крови. Это история любви двух неуклюжих в чувствах девушек.