В секретный научно-исследовательский институт доставляют внеземную форму жизни, обозначенную как «Неизвестный 1004» и названную Ангелом. Исследователь Ли Хансу получает важнейшее задание — изучить его. Вскоре он находит старые журналы наблюдений, из которых узнаёт, что все учёные, поддерживавшие препарирование пришельцев, погибли при загадочных обстоятельствах. Ангел оказывается куда опаснее, чем кто-либо предполагал. Он проявляет пугающий интерес к Хансу: вселяется в тело его соседа и тайной любви Чунёля, сбегает из лаборатории и принимает форму, которую никто не мог вообразить. Хансу решает социализировать пришельца, и с каждым днём его привязанность к этому чужаку растёт. На фоне заговора, связанного с Ангелом, и действий опасной группы, пытающейся использовать его в своих целях, связь между Хансу и пришельцем перерастает в нечто большее. Когда рука Хансу касается бледной кожи Неизвестного 1004, обретшего человеческий облик, он больше не может отрицать очевидное — он влюбился в это жуткое, неземное создание из космоса.