В имперской академии магического регулирования девушка Сакура из страны Яматайра узнаёт страшную тайну: охота на демонов — это ложь. Навыки меняют форму в зависимости от требуемой силы, а Империя скрывает это, чтобы держать другие страны в подчинении. Встреча с говорящим опоссумом Понтой и расставание с друзьями становятся для Сакуры важными вехами на пути взросления. Ей предстоит понять истинную природу магии и сделать выбор, который изменит всё.