Две тысячи лет спустя безжалостный король демонов Арнос перерождается, устав от бесконечных войн и жаждя мира. Но в Академии Мао, созданной для поиска его реинкарнации, его способности признают «непригодными». Окружающие недооценивают его и избегают, но Арнос не собирается мириться с этим положением. Он набирает в союзники дружелюбную девушку Мишу и начинает свой путь на вершину иерархии демонов. Теперь ему предстоит не только доказать свою силу, но и вернуть себе былой титул и статус, разрушив все преграды на пути к истинной власти.