Погибнув под колёсами автомобиля в современной Японии, мужчина перерождается в ином мире как черно-серебряный вампир. Он оказывается среди бесчисленных демонов, став сыном одного из Четырёх Небесных Королей Демонов — герцога-вампира, и получает имя Микеральд. Сразу после перерождения ему преподносят полуэльфийку Натали в качестве рабыни и «еды». Спасая девушку, Микеральд оказывается втянут в грандиозный заговор. Чтобы защитить Натали и доставить её в мир людей, он покидает земли демонов и отправляется в опасное путешествие. По пути к нему присоединяются ящеролюд Джеил, умеющий готовить человеческую еду, и Ли-тян — водный дракон Левиафан, внушающий страх даже демонам. Вскоре выясняется, что скрытая сила Микеральда идентична силе самого Короля Демонов. Это история о взрослении и упорной борьбе мужчины, который, несмотря на все преграды, живёт с оптимизмом и решимостью.